曾经以惊人速度扩张的亚马逊物流帝国，如今也开始放缓脚步。是什么让这家电商巨头从"疯狂"扩张转向审慎调整？本文将深入剖析亚马逊物流战略转变的原因，并探讨其对未来电商格局的影响。
一、增长放缓：亚马逊物流扩张降温
亚马逊正在调整其航空物流网络的扩张速度，具体表现为：
- 航空货运网络扩张放缓： 德保罗大学查迪克研究所的报告显示，亚马逊航空在美国和欧洲的日均运营航班数量增长停滞，从3月到8月仅增长3.8%，远低于此前六个月的14.3%增幅，更不及2021年全年18.4%的增幅。
- 配送网络规模收缩： 亚马逊正在削减原计划扩张的配送网络。截至9月上旬，已关闭或取消美国40多个仓库，推迟20多个站点的开业计划，并取消部分欧洲项目，包括雷乌斯、赫罗纳、维多利亚和塞维利亚的四个配送中心建设。
- 转租仓库空间： 亚马逊宣布转租至少1000万平方英尺的仓库容量，并考虑终止或重新谈判更多租约。
二、扩张策略调整的深层原因
亚马逊物流扩张策略的调整，并非偶然，而是多种因素共同作用的结果：
1. 电商业务增长放缓
- 增速回归疫情前水平： 疫情期间，网上购物需求激增，亚马逊快速扩张物流网络。然而，随着疫情影响减弱，电商业务增速放缓，回归至疫情前水平。
- 通货膨胀抑制消费： 通货膨胀导致消费者在必需品上的支出增加，抑制了非必需品消费。美国商务部数据显示，今年第一季度电子商务的增长率仅为6.7%，为2009年以来最慢的增长速度。
- 包裹量增速下降： 亚马逊物流包裹量的增速已放缓至13%，远低于2020年的112%。
2. 物流成本高企
- 仓储能力过剩： 电商包裹量下降导致亚马逊仓储能力过剩。
- 物流成本持续上升： 2009年至2021年，亚马逊的运输和履约成本增长近40倍。2021年，亚马逊的运输成本达到767亿美元，履约成本为751亿美元。
3. 盈利压力
- 首次季度亏损： 巨额物流成本导致亚马逊2022财年第一季度亏损38亿美元，为2015年以来首次季度亏损。
- 增长率放缓： 第二季度财报显示，亏损额度有所下降，但净销售额的同比增长率仅为7.2%，创下近20年来最慢的增长率。
三、亚马逊的应对措施：收敛与平衡
面对亏损和增长放缓，亚马逊采取了一系列"收敛"政策，并寻找新的盈利点：
- 削减第三方物流服务合作方数量： 预计今年将增加451个合作方，同比去年下降33%，远低于2022年高峰时期的1191个。
- 提高履约费和征收附加费： 亚马逊提高了履约费，并对美国站和加拿大使用FBA物流配送的商品收取旺季物流附加费，仓储费也在逐渐上涨。
四、战略重点未变：持续完善物流网络
尽管放缓扩张步伐，但完善物流配送网络和航空货运网络仍然是亚马逊发展战略的重中之重。
- 继续开设新配送中心： 7-8月，亚马逊先后在波兰、纽约西部、意大利圣萨尔沃、印度北方邦等地开设新配送中心，并且有三个大型仓库正在筹建当中。这表明，之前的"暂停"只是针对特定类型的仓库，更广泛的网络建设工作仍在进行中。
- 航空运力仍在增加： 辛辛那提/北肯塔基国际机场（CVG）的航空枢纽扩建，为亚马逊实现飞机到飞机的快速转运，支付物流第二天的交付增添了极大助力。目前，亚马逊航空飞行活动的年增长率在20%-24%左右。亚马逊航空货运仍处于增长状态，只是增长状态与疫情期间不再相同。
- 持续投入物流建设： 近两年，亚马逊在物流上的投入高达800亿美元，远超前五年总和580亿美元。如此庞大的投入，旨在构建海陆空一体化物流网络。
五、亚马逊物流模式的演变：从自营到开放
亚马逊的物流模式经历了从服务自身平台卖家到打造独立快递公司的演变。
- 早期：服务自营平台卖家： 一开始，亚马逊的定位是服务自己平台上的卖家。
- 中期：打造独立快递公司： 随着分销网络的大规模增长，亚马逊开始将物流服务打造成独立的快递公司，承接不同卖家的物流业务。
- 未来：构建超级自营闭环： 亚马逊如今所采取的物流模式，类似于电商界的苹果模式，建立超级自营闭环，从后端逐渐往上和增强对物流服务的掌控，通吃供应链上下游。
六、物流市场的竞争格局：群雄逐鹿
在全球电商快速发展的大背景下，物流市场的竞争日益激烈。除了传统的三大快递巨头，以沃尔玛为代表的零售巨头，以SHEIN、阿里巴巴、京东为代表的中国势力都在强势崛起。
1. 沃尔玛：打造全渠道物流网络
- 推出送货上门服务InHomedelivery： 2019年，沃尔玛推出送货上门服务InHomedelivery。
- 推出Walmart会员和WFS： 2020年，推出Walmart会员和自身的仓储服务WFS，类似于亚马逊的Prime会员和FBA服务。
- 推出Golocal配送服务： 2021年8月，正式推出Golocal配送服务，即本地配送服务，并将其作为最后一英里配送服务的战略范畴，扩大知名度。
- 扩大InHome送货上门服务规模： 2022年初，沃尔玛表示将进一步扩大InHome送货上门服务规模，到今年年底向3000万户美国家庭提供送货上门服务。
- 构建完善的配送网络： 目前，沃尔玛所构建的配送网络已能为3000多家门店的16万多件商品提供配送和极速达服务，沃尔玛的物流属性越发明显。
2. SHEIN：快速崛起的时尚电商
- 自建物流体系： SHEIN平台的运营模式主要是自建物流体系，将商品的物流和售后掌握在自己手中，保证商品的品质和提高物流效率。
- 仓储物流模式： 仓储物流主要以国内直邮发货为主，搭建海外仓。SHEIN在全球已拥有200多家物流和供应链合作伙伴，以及佛山、南沙、比利时、美东、美西、印度6大物流中心。
- 缩短交付时间： 在高速增长下，SHEIN正在计划深化在美国的立足点，建立三个大型配送中心，最终将其客户的订单运输时间缩短至3-4天。4月，SHEIN在印第安纳开设了美国第一个配送中心；到2023年春，将在南加州开设第二个配送中心，随后再在美国东北部开设第三个，具体日期未定。同时，SHEIN将美国市场的地推目标定到5天，在中转仓的地点设置上，做到每8个州就有1个覆盖，9个州就能形成一个闭环。
3. 京东物流：一体化供应链服务
- 商流+物流的自营模式： 作为自营零售商，拥有客户群体和商流数据的京东物流在布局全球供应链网络时，主要是采取商流+物流的自营模式，即"店+仓"模式，以仓配网络为核心，打造将"仓储"、"物流"、"快递"三个板块包含在内的一体化供应链体系，通过将商品前置，就近配送的方式来提升物流时效，实现"以储代运"。
- 庞大的仓储网络： 京东物流官网数据显示，截至2022年6月30日，京东物流运营超1400个仓库，含云仓生态平台的管理面积在内，京东物流仓储总面积约2600万平方米。同时，在全球运营近90个保税仓库、直邮仓库和海外仓库，总管理面积近90万平方米。
- 复制国内仓配一体化模式： 京东物流的国际化从起始就深深烙上了跨境新零售供应链的印迹，依托于中国强大的供应链能力，通过设立海外仓、开通跨境专线、智慧化多式联运等方式，京东希望将其在国内处于绝对领先地位的仓配一体化的全渠道零售供应链服务模式在海外进行复制。
- 对标亚马逊： 这种重资产仓配的模式，京东物流其实对标的是亚马逊，但二者又有本质上的不同。
综合以上三家企业在全球化物流网络的布局来看，其中或多或少的都可以看到对标亚马逊的影子，只不过又各有千秋。虽然现在三家的物流配送规模还无法与亚马逊媲美，但后发之势不可小觑。
七、未来展望：亚马逊能否继续引领？
在市场眼中，亚马逊如同所有站在技术革命浪尖之上的大公司一样，走在了时代和行业前沿十多年。而站在当下时间节点上，无论是在新区域，还是新业务，以SHEIN、TIKTOK等为代表的中国势力已经成为不可忽视的挑战者，并且伴随着中国企业全球化的机遇，中国企业已经拿到全球电商领域巅峰对决的入场券。亚马逊能否继续站上新一波浪尖？值得期待。