ERP巨头逐鹿供应链一体化与专业化之争

引言

在当今瞬息万变的商业环境中，供应链管理（SCM）已成为企业成功的关键驱动因素。高效、灵活且具有韧性的供应链能够帮助企业降低成本、提高客户满意度、加速产品上市时间，并最终提升整体竞争力。随着数字化转型的加速，企业对SCM解决方案的需求也日益增长，但同时也面临着一个复杂的选择难题：是选择大型企业资源计划（ERP）供应商提供的一站式便捷，还是选择最佳专业厂商提供的精细化服务？

本报告旨在深入探讨这一问题，分析ERP厂商和专业SCM厂商在市场上的竞争格局、各自的优势与劣势，以及用户在选择SCM解决方案时面临的挑战和机遇。通过对行业趋势、市场数据和专家观点的综合分析，本报告将为企业提供决策参考，帮助其选择最适合自身业务需求的SCM解决方案，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。

第一章：供应链管理的重要性与发展趋势

1.1 供应链管理的定义与核心要素

供应链管理（SCM）是指对从原材料采购、生产制造、仓储运输到最终交付给客户的整个产品或服务流程进行计划、组织、协调和控制的一系列活动。其核心目标是优化整个供应链的效率、降低成本、提高客户满意度，并最终提升企业的整体竞争力。

供应链管理的核心要素包括：

• 计划（Plan）： 制定供应链战略、预测需求、规划生产、库存和运输等活动，以满足客户需求并实现企业目标。
• 采购（Source）： 选择供应商、谈判合同、管理供应商关系，确保原材料和零部件的稳定供应，并控制采购成本。
• 生产（Make）： 管理生产流程、优化生产效率、控制生产成本，确保产品质量和按时交付。
• 交付（Deliver）： 管理仓储、运输和配送活动，确保产品及时、准确地交付给客户。
• 退货（Return）： 建立退货流程、处理退货请求、管理退货库存，并分析退货原因，以改进产品和服务。

1.2 供应链管理的发展历程

供应链管理的发展经历了以下几个阶段：

• 20世纪60年代： 物流管理阶段，主要关注运输和仓储等环节的效率提升。
• 20世纪80年代： 集成物流阶段，开始关注供应链各环节之间的协调和整合。
• 20世纪90年代： 供应链管理阶段，将供应商、制造商、分销商和零售商等纳入统一的管理体系，实现信息共享和协同运作。
• 21世纪： 数字化供应链阶段，利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术，实现供应链的智能化、自动化和可视化。

1.3 数字化转型对供应链管理的影响

数字化转型正在深刻地改变供应链管理的各个方面，主要体现在以下几个方面：

• 需求预测更加精准： 通过大数据分析、机器学习等技术，企业可以更准确地预测市场需求，减少库存积压和缺货现象。
• 供应链可视化程度更高： 利用物联网、传感器等技术，企业可以实时监控供应链各环节的状态，及时发现和解决问题。
• 供应链协同更加高效： 通过云计算、移动互联网等技术，企业可以与供应商、客户等合作伙伴实现信息共享和协同运作，提高供应链的响应速度和效率。
• 供应链决策更加智能化： 利用人工智能、优化算法等技术，企业可以实现供应链的自动化决策，提高运营效率和降低成本。

1.4 供应链管理面临的挑战

尽管数字化转型为供应链管理带来了诸多机遇，但也面临着一些挑战：

• 全球化带来的复杂性： 全球化的供应链涉及多个国家和地区，面临着文化差异、贸易壁垒、汇率波动等复杂因素。
• 市场需求的不确定性： 市场需求变化迅速，企业需要具备快速响应和调整供应链的能力。
• 供应链安全风险： 供应链面临着自然灾害、网络攻击、恐怖主义等安全风险，企业需要建立完善的风险管理体系。
• 技术变革带来的挑战： 新技术不断涌现，企业需要不断学习和适应新的技术，才能保持竞争力。

第二章：ERP厂商的供应链扩张之路

2.1 ERP系统的定义与核心功能

企业资源计划（ERP）系统是一种集成化的管理软件，旨在整合企业内部的各个业务流程，包括财务、人力资源、生产、销售、采购、库存等，实现信息的共享和协同运作，提高企业的运营效率和管理水平。

ERP系统的核心功能包括：

• 财务管理： 包括总账、应收应付、固定资产、成本核算等功能，实现财务信息的集中管理和分析。
• 人力资源管理： 包括招聘、培训、薪酬、绩效等功能，实现人力资源的优化配置和管理。
• 生产管理： 包括生产计划、物料需求计划、车间管理等功能，实现生产流程的优化和控制。
• 销售管理： 包括订单管理、客户关系管理、销售预测等功能，实现销售流程的优化和客户关系的维护。
• 采购管理： 包括供应商管理、采购订单管理、库存管理等功能，实现采购流程的优化和成本控制。
• 库存管理： 包括库存盘点、库存调拨、库存预警等功能，实现库存的优化管理和控制。

2.2 ERP厂商进军供应链管理领域的动因

随着供应链在全球商业中扮演着日益重要的角色，ERP厂商自然不会放过这一战略要地。他们进军供应链管理领域的主要动因包括：

• 市场需求： 客户对端到端解决方案的需求日益增长，希望能够通过一个统一的平台管理企业内部和外部的业务流程。
• 业务协同： 供应链管理与ERP系统的各个模块密切相关，整合供应链管理功能可以提高业务协同效率。
• 数据集成： 供应链管理产生的大量数据可以与ERP系统的数据进行集成，为企业提供更全面的决策支持。
• 竞争压力： 其他ERP厂商也在积极拓展供应链管理领域，为了保持竞争力，必须跟上市场步伐。

2.3 ERP厂商拓展供应链管理领域的策略

ERP厂商拓展供应链管理领域的主要策略包括：

• 自主研发： 自主研发供应链管理模块，将其集成到现有的ERP系统中。
• 并购专业SCM厂商： 收购专业的供应链管理厂商，将其产品和技术整合到ERP系统中。
• 战略合作： 与专业的供应链管理厂商建立战略合作关系，共同为客户提供解决方案。

2.4 ERP厂商在供应链管理领域的优势与劣势

ERP厂商在供应链管理领域具有以下优势：

• 品牌信任度： ERP厂商拥有良好的品牌声誉和客户基础，容易获得客户的信任。
• 集成能力： ERP系统与供应链管理模块可以实现无缝集成，提高数据共享和业务协同效率。
• 一站式服务： ERP厂商可以提供一站式的解决方案，减少客户的供应商管理成本。

ERP厂商在供应链管理领域也存在一些劣势：

• 专业性不足： 与专业的供应链管理厂商相比，ERP厂商在某些领域的专业性可能不足。
• 灵活性较差： ERP系统的定制化程度较低，难以满足客户的个性化需求。
• 实施周期长： ERP系统的实施周期较长，需要投入大量的时间和资源。

2.5 Gartner调研数据分析

根据Gartner的调研数据，目前仍有四分之一的企业坚持以主要的ERP厂商作为其SCM解决方案的首选供应商。而从采购新供应链应用的角度来看，42%的企业倾向于选择单一或主要的ERP平台供应商。这表明，在一定程度上，用户对ERP厂商的品牌信任度和集成能力仍然抱有较高期望。

具体而言，ERP厂商在订单管理/客户服务（56%）、核心供应链计划（42%）、采购管理（41%）和仓库管理系统（38%）等领域占据优势地位。这些领域与ERP系统的集成度较高，ERP厂商能够凭借其既有优势，提供更 seamless 的一体化体验。

第三章：专业SCM厂商的差异化生存之道

3.1 专业SCM厂商的定义与核心竞争力

专业SCM厂商是指专注于供应链管理领域的软件和服务提供商，他们通常在特定领域或细分市场具有深厚的专业知识和技术积累，能够为客户提供更深入、更专业的解决方案。

专业SCM厂商的核心竞争力包括：

• 专业性： 在特定领域或细分市场具有深厚的专业知识和技术积累。
• 灵活性： 能够提供高度定制化的解决方案，满足客户的个性化需求。
• 创新性： 持续投入研发，不断推出新的产品和服务，引领行业发展。

3.2 专业SCM厂商的市场定位与目标客户

专业SCM厂商通常专注于特定领域或细分市场，例如：

• 运输管理系统（TMS）： 专注于运输计划、运输执行、运输结算等领域。
• 仓库管理系统（WMS）： 专注于仓库管理、库存管理、订单履行等领域。
• 全球贸易管理（GTM）： 专注于国际贸易合规、关税管理、出口管制等领域。
• 供应链可视化与事件管理（SCVEM）： 专注于供应链风险管理、事件预警、异常处理等领域。

专业SCM厂商的目标客户通常是：

• 对供应链管理有较高要求的企业： 这些企业需要更深入、更专业的解决方案，以提高供应链的效率、灵活性和竞争力。
• 特定行业或领域的企业： 这些企业需要针对其行业或领域的特点定制的解决方案。
• 中小型企业： 这些企业可能无法承担ERP系统的昂贵成本和复杂实施，更倾向于选择专业的SCM解决方案。

3.3 专业SCM厂商的竞争策略

专业SCM厂商的竞争策略主要包括：

• 专注于特定领域或细分市场： 通过深耕细分市场，建立专业优势和品牌声誉。
• 提供高度定制化的解决方案： 满足客户的个性化需求，提高客户满意度。
• 不断创新，推出新的产品和服务： 引领行业发展，保持竞争力。
• 建立强大的合作伙伴网络： 与其他软件和服务提供商合作，共同为客户提供解决方案。

3.4 Gartner调研数据分析

尽管ERP厂商来势汹汹，但专业SCM厂商仍然拥有不可忽视的市场份额。特别是在网络设计与仿真（25%）、全球贸易管理与合规（26%）、可视化与事件管理（38%）、仓库控制系统（23%）和运输管理系统（25%）等领域，更多企业倾向于选择最佳专业厂商或多个供应商的组合。

Gartner研究副总裁Dwight Klappich指出，在ERP领域，SAP、Oracle和Infor是三大领先供应商。而在供应链"超级套件"领域，JDA（现已并入Blue Yonder）、Manhattan Associates和HighJump（现已并入Korber）占据主导地位。这六家厂商凭借其庞大的客户群和营收规模，共同瓜分了大部分市场份额。

Klappich认为，这并不意味着其他厂商没有机会。事实上，专注于特定领域或细分市场的专业厂商，仍然可以通过提供更专业、更灵活的解决方案，赢得客户的青睐。例如，E2open（收购了GTM供应商Amber Road）、MercuryGate和BluJay Solutions等厂商，正通过专注于中型企业市场，在SCM领域占据一席之地。

第四章：ERP与专业厂商的竞合关系

4.1 竞合关系的定义与特点

竞合关系是指企业之间既存在竞争，又存在合作的关系。在供应链管理领域，ERP厂商和专业SCM厂商之间的关系并非简单的竞争，而是一种竞合关系。

竞合关系的特点包括：

• 既竞争又合作： 企业之间在某些领域存在竞争，但在其他领域存在合作。
• 动态变化： 企业之间的竞争和合作关系会随着市场环境的变化而变化。
• 复杂性： 竞合关系涉及多个企业和多个领域，关系复杂。

4.2 ERP厂商与专业SCM厂商的竞争领域

ERP厂商与专业SCM厂商的竞争领域主要包括：

• 市场份额： 双方都在争夺市场份额，希望获得更多的客户和收入。
• 产品功能： 双方都在不断完善产品功能，提高产品的竞争力。
• 技术创新： 双方都在积极进行技术创新，推出新的产品和服务。

4.3 ERP厂商与专业SCM厂商的合作领域

ERP厂商与专业SCM厂商的合作领域主要包括：

• 集成： 专业SCM厂商可以将产品与ERP系统进行集成，为客户提供更全面的解决方案。
• 渠道： ERP厂商可以利用其渠道优势，帮助专业SCM厂商拓展市场。
• 技术： 双方可以进行技术合作，共同研发新的产品和服务。

4.4 竞合关系对SCM市场的影响

ERP厂商和专业SCM厂商之间的竞合关系对SCM市场产生了积极的影响：

• 促进了市场创新： 竞争促使双方不断推出新的产品和服务，推动了SCM市场的创新。
• 提高了产品质量： 竞争促使双方不断提高产品质量，满足客户的需求。
• 降低了产品价格： 竞争促使双方降低产品价格，使更多的企业能够使用SCM解决方案。

4.5 Klappich的观点

Klappich表示，尽管ERP厂商在不断完善其应用，但尚未达到在所有功能上都与领先的专业厂商完全匹敌的程度。不过，他认为这并不妨碍ERP厂商取得成功。以SAP为例，其扩展仓库管理（EWM）系统已使其成为WMS领域最大的供应商之一。凭借其庞大的ERP用户基础，SAP迅速在该领域占据领先地位。

第五章：用户需求驱动市场格局演变

5.1 用户对SCM解决方案的需求变化

随着企业对供应链的重视程度不断提高，他们对SCM解决方案的要求也越来越高。企业不仅需要功能强大的软件，还需要能够灵活适应其特定业务需求的解决方案。

用户对SCM解决方案的需求变化主要体现在以下几个方面：

• 更高的效率： 企业希望通过SCM解决方案提高供应链的效率，降低成本。
• 更强的灵活性： 企业希望SCM解决方案能够灵活适应市场需求的变化。
• 更好的可视化： 企业希望通过SCM解决方案实现对供应链的可视化管理。
• 更强的协同性： 企业希望SCM解决方案能够实现与供应商、客户等合作伙伴的协同运作。
• 更强的智能化： 企业希望SCM解决方案能够实现供应链的智能化决策。

5.2 用户选择SCM解决方案的考虑因素

用户在选择SCM解决方案时，需要考虑以下因素：

• 业务需求： 用户的业务需求是选择SCM解决方案的首要考虑因素。企业需要根据自身的业务特点和发展战略，选择能够满足其需求的解决方案。
• 功能： SCM解决方案的功能是选择的重要因素。企业需要根据自身的业务需求，选择具有所需功能的解决方案。
• 集成性： SCM解决方案的集成性是选择的重要因素。企业需要选择能够与现有系统进行集成的解决方案，以实现数据的共享和业务的协同。
• 成本： SCM解决方案的成本是选择的重要因素。企业需要根据自身的预算，选择性价比最高的解决方案。
• 服务： SCM解决方案的服务是选择的重要因素。企业需要选择能够提供优质服务的供应商，以确保解决方案的顺利实施和运行。

5.3 Capgemini principal Bob Hood的观点

Capgemini principal Bob Hood认为，ERP和专业厂商之间的界限正在供应链领域变得模糊。Oracle等公司正积极将其基于云的供应链功能推向市场，这为尚未投资其传统ERP解决方案的中小型企业打开了大门。Oracle在WMS领域也采取了类似的方法，于2016年收购了基于云的WMS供应商LogFire。

Hood指出，SAP的集成业务计划（IBP）和Ariba（用于采购）是ERP厂商致力于与专业供应链解决方案"正面交锋"的另外两个例子。他预计，随着SAP的ERP平台向2027年终止支持的S/4HANA迁移，这种势头将继续下去。迁移到S/4HANA的客户将对供应链功能产生更大的兴趣。

第六章：未来趋势展望

6.1 ERP厂商的未来发展趋势

展望未来，ERP厂商将面临新的机遇和挑战。他们需要继续投资于其SCM应用，并提供更灵活、更易于部署的解决方案。

ERP厂商的未来发展趋势包括：

• 云化： ERP系统将向云端迁移，提供更灵活、更易于部署的解决方案。
• 智能化： ERP系统将集成人工智能、机器学习等技术，实现供应链的智能化决策。
• 平台化： ERP系统将发展成为企业软件平台，提供更全面的解决方案。
• 行业化： ERP系统将针对不同行业的需求，提供定制化的解决方案。

6.2 专业SCM厂商的未来发展趋势

专业SCM厂商也将面临新的机遇和挑战。他们需要专注于其核心优势，并提供更深入、更专业的解决方案。

专业SCM厂商的未来发展趋势包括：

• 专业化： 专业SCM厂商将继续深耕细分市场，提供更专业的解决方案。
• 云化： 专业SCM解决方案将向云端迁移，提供更灵活、更易于部署的解决方案。
• 集成化： 专业SCM解决方案将与其他系统进行集成，提供更全面的解决方案。
• 智能化： 专业SCM解决方案将集成人工智能、机器学习等技术，实现供应链的智能化决策。

6.3 Klappich的预测

Klappich预计，那些投资于其应用并提出新选项以帮助托运人运营其端到端供应链的超级套件供应商将获得更多关注。他认为，与专业厂商合作是ERP厂商的一个不错的选择，他们可能不想构建自己的功能或购买新公司。

6.4 企业选择SCM解决方案的建议

对于正在投资新SCM解决方案的企业，Klappich建议，已经使用ERP系统的企业应该"简要列出"该供应商，并探索其可能已纳入其保护伞下的任何新供应链产品。但是，他不建议将集成作为主要的评估标准，并建议考虑市场上存在的其他选择。

结论

总而言之，ERP厂商和专业SCM厂商之间的竞争与合作将继续推动SCM市场的发展。企业需要根据自身的业务需求和IT战略，选择最适合自己的解决方案。无论是选择一体化的ERP套件，还是选择最佳专业厂商的组合，最终的目标都是提高供应链的效率、灵活性和竞争力。

附录：主要ERP厂商和专业SCM厂商简介

• ERP厂商：
  • SAP
  • Oracle
  • Infor
• 专业SCM厂商：
  • Blue Yonder (原JDA)
  • Manhattan Associates
  • Korber (原HighJump)
  • E2open
  • MercuryGate
  • BluJay Solutions

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本报告仅供参考，不构成任何投资建议。读者应根据自身情况，谨慎决策。

报告结束